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España escogió los bancos para coordinar la privatización de LAE 2011-07-04 |
 Ministerio de Finanzas de España ha escogido cuatro bancos de inversión para coordinar la privatización exitosa de la empresa de lotería de España, Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado SA (LAE), según personas familiarizadas con la situación.
JP Morgan Chase Inc. y Goldman Sachs Group Inc., junto con UBS AG y Credit Suisse Group se encargarán de la venta de un valor entre € 6,5 mil millones y € 7.5 mil millones en acciones en Loterias a finales de este año, en una primera oferta pública que se convertirá en la más grande registrada en España y una de las mayores privatizaciones en Europa en la última década, según las fuentes.
Un anuncio oficial sobre los mandatos podría llegar tan pronto como el 5 julio de 2011. Loterías escogerá también dos o tres bancos españoles que tomarán parte en el acuerdo. Un portavoz de Loterías no pudo ser contactado para hacer comentarios.
La venta de una participación del 30% de Loterías es un componente clave del plan de España para reducir su deuda, que ha aumentado considerablemente durante los últimos tres años. Además de la empresa de lotería, España va a privatizar sus dos aeropuertos más grandes.
En una primera etapa, Loterías ha contratado en mayo Rothschild como asesor financiero en la transacción. El plan es listar la compañía en la bolsa en la primera semana de noviembre.
Los banqueros dicen que Loterías va a atraer el interés de una amplia gama de inversores, tanto minoristas como institucionales. La empresa no tiene ninguna deuda y con los gastos de capital limitado genera una gran cantidad de dinero en efectivo en exceso, lo que le permite pagar unos dividendos de los más ricos de las sociedades cotizadas en Europa.
Los cuatro bancos de inversión superaron a rivales como Morgan Stanley, Citigroup Inc. y Bank of America Merrill Lynch para el mandato disputado, lo que es probable que sea el más lucrativo de este año en España en términos de tasas.
Loterías, que tiene casi un monopolio en el negocio de lotería en España, el año pasado tuvo unos ingresos de alrededor de € 10 mil millones, y € 3 mil millones de dólares en ganancias antes de intereses, impuestos, amortización y depreciación. Eso es un tercio de todo lo que se gasta en juegos de azar en el país. El presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Aurelio Martínez ha dicho que la empresa puede resultar en un valor de mercado de aproximadamente € 25 mil millones, rivalizando con Las Vegas Sands, como la mayor compañía de juegos de azar en el mundo por valor de mercado.
La compañía dice que alrededor de la Navidad, el 70% de los españoles participan en los sorteos extraordinarios que la compañía organiza.
Cada 22 de diciembre, los españoles se reúnen alrededor de las pantallas de televisión para ver los números ganadores de esta lotería anunciados, o "cantado" por los niños de la escuela católica de San Ildefonso de Madrid.
PriceWaterhouseCoopers, trabaja como asesor estratégico de Loterías y Clifford Chance y Uría Menéndez son asesores jurídicos.
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